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2019-05-14 22:33 出处:未知 人气: 评论(

  晚一个朋友在反省其半年的策略组合。从科创板到5G,从工业到边缘计算,似乎热点都有追过,但收益却与想象中的不匹配。

  这令我不禁想起了一位大哥L君,这位L君半年来的策略,很简单,就两个半字,“上海+”。现在想起来,这就是半年来A股最好的策略,没有之一。

  半年前,从进博会开始,到科创概念、长三角一体化、自贸新片区,再到近期的上海板块风云再起,你会忽然发现,几乎任何一只上海本地股,无论是什么行业什么市值,都正在走一条条性感诱惑的K线。

  即便不提特立独行的市北高新,就是别的热点题材,龙头很多也出自上海。比如说,工业板块的顺灝,边缘计算的网宿...

  半年前这位L君设定的投资策略,一直坚持并反复强调的,就是“上海+”,简单说,就是你可以圈定一个组合,比如说几个或者十几个上海本地股票的池子,然后因应当前的市场实际情况,可以不断地调整各个行业在实际中的持仓比重。——重点是,不要偏离上海本地股。

  进博会的前夕,你可以物流板块比重多一点点,科创概念横空出世后,你可以创投概念与科技股居多,当前自贸新片区长三角一体化概念下,你又可以基建和地产的比重多一些,混改国企改预期下,你更可以配置一点上海本地股,等等。

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  现在回头一看,“上海+”这个策略,起码至今为止,是半年来最佳策略,没有之一。简单,有确定性和灵活性,有持续性和连贯性,可操作性强,有容量,有纵深。攻守兼备,收益/风险比甚高。

  本质上这个策略,就是把握住高层对上海的全新定位。重新发现新时代上海的价值。在科创中心与金融中心的定位与双驱动下,上海面临新一轮世界最高级别的价值重估。

  其实大家看,现在你们看美股,就是道琼斯和纳斯达克。你们要看科技股呢,就只看纳指,不会再浪费时间去看道指(除了买IBM的巴菲特爷爷)。

  以后大陆也一定是这样的。你以后看中国的科技股,就只会去故事更性感、品种更优良、更代表未来的、具备最先进制度配置与政策加持的上海科创板,而不会再去浪费关心旧主板的一堆堆垃圾伪科技概念股。

  但要投资传统行业呢,比如说大消费、金融、地产、先进制造、中医药、文化传媒、基建、重工轻工、农业、化工、环保等等,你才想到去看看旧主板。

  1、我们看看今年来几个重大的区域规划,雄安,有了,接着是海南,然后是粤港澳大湾区,对吧?但长三角呢?目前似乎还是“千呼万唤不出来,犹抱琵琶半遮面”。

  2、其实自贸区新片区的定位大家都熟悉了,“国家级,面积很很大,对标国际顶级、特殊功能、名字待定、方案已成上报待批”,结合外商投资法的新近落地,好事将近是必须预期的;

  3、香港是国际金融中心,深圳是国家科创中心、广州有广交会,也是国际枢纽。那么上海呢?我觉得就是香港+深圳+广州。对标就是硅谷+华尔街,对吧?

  4、有人说,不过就又是“炒地图”罢了,“你看雄安,当年炒一把,现在呢”——我觉得,雄安是白纸一张,千年大计还得几十年的努力,但上海呢,是锦上添花事半功倍立竿见影的事情。上海,可能是当前最靠谱最现实的投资方向。

  5、上海公司的价值,包括土地、壳、业务、各生产要素和新时代下的发展机遇,都将被重估、大幅提升与全新定位。上海,我甚至也认为也是海外华人再次移民的首选。——只可惜的是,恐怕很多人是回不来了,也“不敢”回来了。

  6、上海在过去半年乃至下来的时间内,都利好不断。一个每天每晚都可能有利好加持不会有利空的板块,你若持重仓,是否睡着觉都会被笑醒?

  “后市有望风格切换。年报前后,资金回流传统蓝筹走出慢慢牛途。随着上海科创板崛起,现在旧的主板市场将成金融地产制造消费服务等传统行业为主的市场,风险偏好与题材热点会逐渐转移到科创板,主板的垃圾股将重新步入漫漫不归路。”

  注:本文已获作者授权转发布,转载请直接联系福田扫地僧(微信公号:QUANT888)。本文仅为作者个人观点,投资取舍,风险自负。

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本文标签: 牛策略靠谱吗

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